La transacción despertó gran interés entre la base de inversionistas, con un libro de órdenes de aproximadamente 3,000 millones de dólares proveniente de más de 180 cuentas diferentes.

El libro de órdenes total representa aproximadamente siete veces el monto colocado.

La alta demanda posibilitó conseguir un ahorro de 39 puntos básicos respecto a la primera indicación de tasa dada al mercado.

Cofide realizó dicha colocación el primero de este mes y emitió senior unsecured notes a un plazo de diez años, con un cupón de 4.75 por ciento y un rendimiento de 4.95 por ciento, lo que equivale a un diferencial de 311 puntos básicos sobre el bono de diez años del Tesoro Americano.

El cupón de la transacción representa la tasa más baja conseguida por cualquier emisor corporativo peruano en los últimos diez años (de acuerdo con Dealogic).

Los recursos obtenidos serán destinados a financiar principalmente el incremento de la cartera de colocaciones en proyectos de infraestructura e inversión productiva, que representa una de las líneas estratégicas de Cofide.

(FIN) JPC/JPC